业务规则是否标准
如果商品、预约或课程流程可采用成熟规则，可以先核对模板或现有产品；复杂角色、结算和审批需要逐项确认。
QUICK DECISION
从三件事开始判断
必须对接哪些系统
列出已有账号、订单、库存、教务或门禁等系统。接口是否开放、由谁联调，会直接影响方案与排期。
谁负责后续维护
把数据导出、源码、使用许可、升级、第三方费用和故障处理方式写进比较清单。
COMPARE THE SAME SCOPE
按同一份清单比较
| 比较项目 | 模板 / 现有产品需核对 | 定制项目需核对 |
|---|---|---|
| 业务流程 | 现成功能能否覆盖；经营方式能否适配。 | 哪些规则必须保留；哪些可分期或复用。 |
| 接口与扩展 | 是否允许接入；接口和扩展是否另收费。 | 接口文档、账号、测试环境和第三方责任人。 |
| 数据与源码 | 导出范围、账号归属、源码或使用许可条件。 | 约定交付哪些端、数据库结构、部署文档及交付条件。 |
| 费用与续费 | 订阅、模块、资源、接口和迁移等费用。 | 研发、设计、集成、资源与后续需求变更分别报价。 |
| 维护与验收 | 产品可用范围、服务期限、限制与升级方式。 | 角色、流程、异常、数据结果和维护范围逐项验收。 |
表格可左右滑动查看。
PHASE ONE CHECKLIST
一期需求写到什么程度
- 业务目标：上线后先解决哪一个具体问题，谁是主要使用者。
- 角色与流程：用户、运营、商家等实际需要的角色，以及从开始到完成的一条业务路径。
- 必需功能：页面、后台、支付/订单或预约规则；另列可以放入二期的功能。
- 已有条件：账号、内容、接口、域名与服务器；没有的写待准备。
- 交付与验收：源码、文档、培训、测试范围、提审配合和维护条件。
- 预算与时间：提供可讨论的范围和真实节点，第三方等待时间单独考虑。
COST & NEXT STEPS
把选型落到报价和交付
看报价构成
参考价格需要与功能范围一起阅读。首年服务器支持按确认配置与资源范围提供，额外资源、续费与第三方服务另行确认。
看实际项目
用项目的使用场景和功能组织方式判断团队经验，再确认你的项目需要哪些不同的角色和流程。
开始需求沟通
提供业务目标、核心流程和现有系统，我们先梳理一期范围，再判断适合的实施方式。